拍立选 · 使用指南客户档案与复用
集中维护客户资料,创建项目时复用已有客户。
进入侧栏「客户」,新建档案并维护称呼、联系方式等资料。创建项目时可选择已有客户,也可新建客户后建立项目。客户档案用于跨项目查找同一位客户,不要仅凭两个项目称呼相同就当作同一人。
点击截图查看大图。演示界面:仅说明操作位置,客户、照片及金额均为示例,以你的实际项目和权益为准。
手机、微信等联系方式属于客户资料,按实际工作需要填写。演示数据仅用于说明入口;不要将真实客户列表截图放到公开帮助文档或对外群聊。
修改档案后,确认关联的是正确客户;项目上的客户称呼与拍摄信息也应分别核对。查不到历史项目时,先检查筛选、归档和当前账号,不要直接重复创建客户。
创建项目 · 项目状态